在一个只有男孩和成年女人的小岛上，男孩们被强制喂食黑色液体，他们的身体正在发生恐怖的进化。
在一个只有男孩和成年女人的小岛上，男孩们被强制喂食黑色液体，他们的身体正在发生恐怖的进化。
在一个与世隔绝的海岛上，住着一个个少年和他们的“母亲”。这里没有父亲。每到夜晚，男孩们会被带到海底医院，注射一种粘稠的黑色液体。主角尼古拉斯在沙滩上看到一具孕妇的尸体，肚子里流出同样的黑水，他开始怀疑“进化”的本质。他试图逃跑，却发现海是死海，岛是死岛。那些长成大肚子的“母亲”们，实际上是在培养一种寄生的海洋生物。尼古拉斯最终选择喝下大量黑水，他要在身体内部与宿主同归于尽。导演用极慢的镜头和晦涩的对白，讲述了一个关于母系压迫和基因篡改的噩梦。
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